Avec 25 804 chambres en Bretagne et 24 574 en Pays de la Loire¹, le grand Ouest représente 8 % de la capacité métropolitaine et 9 % des hôtels de France. Et si, depuis dix ans, la moyenne du nombre de chambres créées est de 525, dont 289 en Pays de la Loire et 236 en Bretagne, l’année 2024 déroge à la règle avec un infléchissement. « 2024 est une petite année pour les créations. À mi-novembre, nous avons enregistré huit créations d’hôtels pour 464 chambres, une résidence de 78 clés et une auberge de jeunesse à Nantes de 184 lits », note Samuel Couteleau, directeur associé chez In Extenso TCH. « Le grand Ouest est l’une des régions où l’on préserve le mieux l’hôtellerie rurale, et pour une raison assez particulière : c’est qu’il y a beaucoup d’offres qui se développent, notamment autour du Puy du Fou », constate l’expert.
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En 2024, le littoral, qui représente 35 % du parc et la campagne (15 %) sont en recul alors qu’une légère progression se fait sentir dans les villes, à l’exception de Nantes. « Sur le littoral, on perd des capacités, notamment en Bretagne. On a quasiment 9 % de chambres en moins depuis 2014, et la croissance que l’on voit en milieu urbain est assez inégale, puisque sur Nantes, on perd un petit peu et sur Rennes on est quasiment à l’équilibre. Les villes en évolution un petit peu plus forte sont un petit peu plus petites, comme Angers, Le Mans, et surtout Laval », précise Samuel Couteleau.
Fort dynamisme hôtelier en Vendée
Les ouvertures enregistrées en 2024 ne concernent pas que les gros hôtels. « Nous avons la satisfaction de voir des hôtels ouvrir après plusieurs années de fermeture comme cela a été le cas en Brière, avec l’hôtel du même nom, fermé en 2018, rouvert en mai 2024 sur la commune de Saint-Lyphard, avec 16 chambres », indique Samuel Couteleau, qui se félicite également des ouvertures en Vendée. Ainsi, l’île d’Yeu, qui dispose d’un parc assez traditionnel avec des hôtels plutôt deux et trois étoiles, vient de se doter depuis mai 2024 d’un deuxième établissement indépendant, La Mission, un quatre étoiles de 22 chambres qui enrichit l’offre. À La Roche-sur-Yon, le Square Lodge, Handwritten Collection, hôtel quatre étoiles propose également 50 chambres depuis mai dernier. Parmi les plus importants établissements ouverts en Vendée, on notera l’hôtel Vertime, quatre étoiles, de 105 chambres, opérationnel depuis août 2024 aux Sables-d’Olonne, qui a profité de la partie de l’été la plus ensoleillée et de l’afflux provoqué par le Vendée Globe.
Si 2024 est une petite année en termes de création d’hôtels à Nantes, il faut toutefois comptabiliser l’ouverture du Centre international de séjour Le Spot, auberge de jeunesse, trente-sixième résidence Cap Ouest (59 chambres, 154 lits), quartier Malakoff, non loin de la gare SNCF. Et, après une année de travaux, l’ancien hôtel Amiral, rue Scribe, repris par le groupe Vicartem et Extendam, leader français du capital investissement, est devenu en juin 2024 le Billie Hôtel, dans le segment boutique-hôtel trois étoiles dans le centre-ville. La rénovation et la gestion menée par Younight Hospitality, filiale de Vicartem, a permis la montée en gamme de cet hôtel auparavant deux étoiles. Avec 1 150 m2 et 49 chambres près de la place Graslin, celui-ci joue la carte du charme, entre tradition et modernité, avec une ambiance « années 1920 ».
L’année 2024 aura été marquée en Vendée par plusieurs ouvertures, comme celle en août de l’hôtel Vertime, quatre étoiles et 105 chambres, aux Sables-d’Olonne. VERTIME/NICOLAS ANETSON
« Se développer pour préserver la capacité d’accueil »
« L’hôtellerie se développe dans le nord-ouest de la France mais pas encore suffisamment pour préserver la capacité d’accueil », estime Samuel Couteleau. Début 2024, le parc hôtelier du grand Ouest comptait 44 enseignes pour 172 en France métropolitaine. Les indépendants restent nettement majoritaires en nombre d’hôtels (76 %) mais représentent seulement 54 % des chambres. Ainsi, un indépendant compte en moyenne 24 chambres, contre 64 pour un hôtel sous enseigne. Dans les villes, 43 % des hôtels sont sous enseigne, soit 8 % de plus en dix ans, pour 61 % des chambres. En revanche, à la campagne et sur le littoral, 92 % des hôtels sont indépendants pour 78 % des chambres.
« Sur le littoral, les enseignes sont souvent présentes avec des hôtels un petit peu plus gros de type thalasso », note le directeur associé chez In Extenso TCH. Dans le grand Ouest, le groupe Accor (24 % des chambres), Louvre Hôtels Group (8,5 %), B&B Hotels (5,8 %) et Best Western (3 %) arrivent, dans cet ordre, en tête des enseignes représentées, devant le groupe régional Sofibra/Oceania Hotels (2,2 %).
Baisse du chiffre d’affaires en 2024
Si les différentes catégories d’hôtel ont bien résisté en 2023 dans le grand Ouest, un recul est enregistré sur quasiment toutes les gammes en 2024 (de septembre à septembre). Si le littoral enregistre un chiffre d’affaires en baisse de 7 % durant cette période, à Nantes, la baisse est de 2 %, comme pour les agglomérations de 50 000 à 300 000 habitants. Rennes tire bien son épingle du jeu avec une progression de 7 %. La rentrée reste difficile pour le littoral, avec -11 %. Et Nantes recule de 17 %, car la ville ne bénéficie pas comme l’an dernier de l’effet Coupe du monde de rugby.
En 2024, la conjoncture et les performances hôtelières se tendent dans le grand Ouest avec une baisse globale du taux d’occupation de 2,6 % et de 0,5 % du prix moyen par chambre. Le chiffre d’affaires baisse de 3,1 %.
1 Source In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie
