Professionnelle reconnue de la gestion de patrimoine, Claire Juillet rejoint le cabinet avec son portefeuille de clients afin de contribuer au développement de l’activité en Vendée. Elle dispose de plus de quinze années d’expérience acquise à la croisée du conseil patrimonial et du notariat. Basée aux Herbiers, elle aura pour mission d’accompagner les particuliers, dirigeants et familles dans leur stratégie patrimoniale, tout en participant au déploiement local de l’offre AGIR de Colbert groupe.
Pour Iskra Freuchet, associée de Colbert Patrimoine Finance en charge du Colbert Business Office des Herbiers, cette arrivée s’inscrit dans la dynamique de développement territorial engagée par le groupe : « Son intégration nous permettra d’offrir un accompagnement encore plus personnalisé à nos clients, tout en donnant accès à l’offre AGIR de Colbert groupe à la clientèle développée par Claire en Vendée depuis 2021. » L’offre AGIR comprenant l’engagement de Colbert groupe via ses quatre métiers : l’assurance, la gestion de patrimoine, l’immobilier et la retraite.
Cette nomination illustre la stratégie de croissance organique menée par Colbert groupe, fondée sur l’intégration de nouveaux talents et le renforcement de ses implantations régionales. Elle intervient parallèlement à l’acquisition de 2M Patrimonium à Pornic, annoncée le même jour.
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