Colbert Patrimoine Finance annonce la prise de participation majoritaire dans IDP Stratégie, cabinet de gestion de patrimoine fondé en 2009 et implanté à Boulogne-Billancourt. Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe Colbert, portée notamment par sa structure dédiée aux fusions-acquisitions, Colbert Fusac.
À l’issue de l’opération, IDP Stratégie devient « IDP Stratégie par Colbert ». Le cabinet conserve ses équipes, son organisation et ses fondamentaux, notamment son expertise en sociétés civiles immobilières (SCI). Sa fondatrice, Catherine Bizé, rejoint la gouvernance de Colbert groupe en tant qu’associée gérante du métier Gestion de patrimoine.
Pour Colbert Patrimoine Finance, créé à Nantes en 2000, l’opération répond à un objectif de renforcement en région parisienne. « Cette alliance nous permet de nous rapprocher de nos clients parisiens, tout en consolidant notre organisation et nos expertises », souligne son fondateur et associé gérant, Charles Clérice de Meynard. Le groupe met en avant une vision partagée avec IDP Stratégie, fondée sur une approche collective de la relation client.
Le rapprochement doit également permettre à IDP Stratégie d’élargir ses capacités, en s’appuyant sur les ressources du groupe, notamment en matière d’allocation d’actifs, de conformité et de fonctions support. Les clients conservent leurs interlocuteurs habituels, tout en accédant à une offre élargie.
Cette opération constitue une nouvelle étape dans la stratégie de croissance externe de Colbert groupe, qui développe depuis 2024 une activité dédiée à l’identification et à la réalisation d’opérations dans les métiers du courtage d’assurances et de la gestion de patrimoine.
