Cela faisait quasiment un an que Jérôme Clarysse, président-fondateur de RCA (Saint-Herblain), planchait sur ce dossier d’ouverture de capital avant de trouver une issue favorable en juillet dernier. « J’ai eu de nombreuses sollicitations de rachat de l’entreprise : 17 approches de fonds d’investissement dont 13 internationaux, 31 banques d’affaires et 7 entreprises du secteur, dont des offres fermes, que j’ai déclinées. Mais j’ai souhaité sécuriser mon patrimoine et commencer à préparer la transmission et la pérennité de RCA. D’où ce choix d’ouvrir le capital. J’ai souhaité être très sélectif dans le choix. Cinq fonds ont été présélectionnés de façon confidentielle et mon choix s’est porté sur Quilvest Capital Partners. C’est un investisseur français, avec une très bonne image reconnue, en accord avec la stratégie de RCA », explique-t-il.
Jérôme Clarysse reste actionnaire majoritaire, à hauteur de 55 %. Emmanuel Ledoux, directeur associé, conserve une part minoritaire, avec un expert-comptable qui détient quant à lui moins de 10 % des parts. Pour sa part, le fonds prend une participation d’environ 15 %. Cette opération de OBO, accompagnée par Parthema Avocats (Nantes), vient appuyer le développement de RCA (230 salariés pour un chiffre d’affaires de 25 M€), qui affiche notamment l’objectif de se positionner comme un acteur majeur des enjeux de facture électronique dont le déploiement, initialement prévu à partir du 1ᵉʳ juillet 2024, a été repoussé à 2026. « Nous avons pour objectif d’atteindre plus de 28 M€ de CA au 31 mars 2024 et de doubler le CA dans les cinq à six ans à venir. Proportionnellement, l’effectif est voué lui aussi à doubler. »
