Approche humaine, bienveillante et sérieuse, rigueur et écoute sont les maîtres mots du cabinet Intuitu Personae Accompagnement Patrimonial (IPAP) qui vient de voir le jour à La Baule grâce à Nathalie Mouillet-Adalid et Alexandra Santerre. Diplômées de l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine, ces deux femmes engagées ont choisi de réunir leur expertise autour d’une conviction commune : « Le patrimoine doit être pensé, organisé et transmis en tenant compte des fragilités humaines. »
Conseillères en gestion de patrimoine, elles couvrent l’ensemble des problématiques patrimoniales, avec une expertise particulière sur l’anticipation et l’accompagnement de la vulnérabilité. Et proposent leurs services dans la région Ouest.
Spécialisée en droit de la famille, Nathalie Mouillet-Adalid intervient depuis plusieurs années auprès de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et connaît parfaitement les dispositifs de protection des personnes vulnérables.
Alexandra Santerre consacre quant à elle son expertise aux seniors et aux situations de fragilité. Elle élabore des solutions patrimoniales sur mesure et guide les familles dans leurs décisions stratégiques.
Leurs missions principales consistent à anticiper juridiquement et patrimonialement les situations de fragilité ; sécuriser les volontés et le cadre familial ; accompagner les aidants et représentants légaux ; et offrir un espace d’écoute et de conseil sans tabou ni dogme.
Tous les pans du patrimoine sont couverts par le cabinet IPAP : immobilier, financier, assurance, social, retraite, fiscalité… Mais aussi les directives anticipées de fin de vie ainsi que la gestion de l’identité numérique et digitale.
Renseignements et contact : consultante@ip-ap.fr
